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　　来源：华泰期货

　　作者： 汪雅航

　　市场分析

　　关注地产端。宏观方面，针对“十五五”时期如何推动房地产高质量发展，住建部部长倪虹表示，将重点抓好两方面工作：一是有序推动“好房子”建设；二是加快构建房地产发展新模式，有序搭建房地产开发、融资、销售等基础制度。在商品房销售上，推进现房销售制，实现“所见即所得”。海外方面，特朗普宣布，已与北约秘书长吕特就格陵兰岛问题达成协议框架。如果这项方案最终得以落实，将对美国和所有北约成员国都大有裨益。特朗普表示，将不会实施原定于2月1日生效的关税措施。

　　指数回升。现货市场，A股三大指数震荡回升，上证指数涨0.08%收于4116.94点，创业板指涨0.54%。行业方面，板块指数涨多跌少，有色金属、电子、机械设备行业领涨，银行、煤炭、食品饮料行业跌幅居前。当日沪深两市成交额为2.6万亿元。海外方面，美国三大股指全线收涨，道指涨1.21%报49077.23点。

　　IH增仓。期货市场，基差方面，股指期货当月合约均升水。成交持仓方面，IH成交量和持仓量同步增加。

　　策略

　　海外方面，特朗普在地缘政治风险问题上态度缓和，市场担忧情绪有所缓解，隔夜美股三大指数均收涨，但日本财政问题仍需持续关注。国内方面，市场热度再度升温，四大指数延续分化走势，上证50和沪深300指数风险相对较大。

　　风险

　　若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险

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